パイプライン、フォローアップ、見積もり、電子署名付き契約書、請求書作成、およびディスパッチ — これらはすべて、現場スタッフがすでに取得している測定データに基づいています。
測定が行われる前にリードがあり、誰もフォローアップしないリードはビジネスで最も費用のかかるものです。パイプライン、プレイブック、優先順位キューは、すべてのプランで同じです。
各ステージで次の接触がスケジュールされるため、連絡が途絶えた見積もりにも電話がかかります。
あなたまたはオフィス全体にとって、今日期限のもののキューが1つ。
すべての通話、テキスト、見積もり、署名が顧客とジョブに記録されます。
ソース別コンバージョン、収益、粗利益、売掛金年齢、チャネルROI、および作業員の生産性。
測定は再入力するドキュメントではありません。キャンバスからの数量は、価格表とアセンブリを通じて価格付き提案書に流れ込みます — インポート手順なしで、タグから請求書まで。
提案書にオプションと割引を記載し、キッチンテーブルで、またはリンク経由で署名し、署名と同時にデポジットを請求します。
1つの提案書でGood/better/bestを提示し、割引は一度計算され、顧客が見る形で表示されます。
その場で、またはリンクで署名。署名済みの提案書が正式な契約書となります。
署名され、番号が付けられ、合意書に追加されました — 見た目よりも状態が悪かったデッキも請求対象となります。
Stripeカード決済、デポジット、進捗請求、支払い約束、支払いボタン付き顧客ポータル。
屋根工事は人員ビジネスであり、請求書はそうあるべきではありません。オフィスと管理デスクには費用がかかりますが、屋根の上の作業員は無料です。
CRMはiPhone、iPad、Macで利用でき、オフィス向けにはウェブコンソールが提供されます。測定機能は永久に無料です。